I отделение: Баллады, былины, народные песни:

Русская былина «Об Иоанне Грозном и его шурине Кострике Темрюковиче» (без сопровождения)

Белорусская былина «Сказ богатырей», обработка Ипполитова-Иванова

Украинская баллада «О казаке Вайде», обработка Лысенко

Казахская степная песня, обработка Лобачева

Польская охотничья песня, обработка Кошного

«Я греб к заливу», норвежская песня

«Женитьба Олэ», норвежская песня

«Маленький Давид», песня североамериканских негров

«Белиньюрская баллада», обработка Т. Юза

«Красный тростник», китайская песня в обработке Чон, русский текст А. Глобы

«Ты уходишь», китайская песня в обработке Чон, русский текст А. Глобы

II отделение:

«На Авиньонском мосту», французская баллада в обработке Тьерсо

«Жанетта», французская народная песня (обработка Гунда)

«Сестры-соперницы», шотландская народная песня (обработка Ипполитова-Иванова)

«Песня моряков», английская песня

«Юнга», баллада

«Швабский вальс», немецкая народная песня

«Розочки», немецкая народная песня

Студенческая застольная песня (обработка Бетховена)

«Застольная», ирландская народная песня (обработка Бетховена)